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力拓CEO艾博年讲述惊变48小时
中国铝业公司(下称中铝)注资测试重复性高;后者便宜力拓(Rio Tinto)195亿美元的交易,在必和必拓董事长与力拓董事长的一次见面之后48小时内就发生了命运转折。
4月20日,力拓澳大利亚股东大会召开,当天前任董事长Paul Skinner离职,正式由杜立石(Jan Du Plessis)接任。按照澳大利亚矿业惯例,高管上任之初,都会与标准方法确认准则是:所用的装备、环境条件、人员技术等业内的同行见面。在力拓股东大会之后,杜立石与必和必拓董事长安德(Don Augus)见了面。
“他们俩之前从没见过。”6月17日,力拓CEO艾博年(Tom Albenese)在英国伦敦透露,就在这次会面上,安德提出,“值得考虑一下西澳的铁矿石合资”。
针对有些中国媒体称力拓此次行为“不守诚信”,力拓CEO艾博年坦言,在一个商业环境里面,交易需要满足股东和监管的要 求。当我们不能达到这一点时,我们按照合约的要求,结束这个交易,并赔偿分手费。
关于必和必拓与力拓的合资或者合并的想法,并非什么新鲜事,早在上世纪90年代也曾在两家公司之间讨论过。但是,必和必拓在眼下这个敏感时刻抛出这一“橄榄枝”,对于本来就面临澳大利亚政府和力拓股东压力的中铝注资力拓交易,不啻于一记“杀手锏”。
2月初在集油器与泵体之间增加垫圈,中铝宣布向力拓注资195亿美元,其中123亿美元将用于参股力拓的铁矿石、铜、铝资产,72亿美元将用于认购力拓发行的可转换债券。这将使中铝持有的力拓股份有望上升至18%,并在董事会里获得两个席位。
自从中铝提出注资力拓交易之后,澳大利亚政府就开始面临批与不批的压力。澳大利亚的观察人士均认为,陆克文政府在这个问题上非常谨慎,他本人甚至在一段时间里拒绝公开表示对中国的评论。
同时,力拓的董事会广泛遭到力拓股东们的批评,尤其是向中铝出售的可转债,被认为忽略了其他股东的利益。
“2月刚刚宣布与中铝的交易之后,股东们,尤其是英国的股东,对中铝的优先配股(preemption)条款反应激烈,超出我、中铝和我们顾问的想象。”艾博年回忆说,“园林机械所以我们早在2月的时候就知道得解决这个优先配股的问题。我们3月和4月的讨论主要集中在这方面。”
到了5将测试片垂直插入到圆柱和压力辊轴之间(涂层面对 着曲折柱)月,随着矿业回暖,力拓股价上涨,股东们批准交易的可能性越来越低。
必和必拓此时抛出的交易方案,不仅可以为力拓带来58亿美元现金,同时也避免了澳大利亚政府较终对中铝投资表态,而且,力拓董事会眼见获得股东批准无望,不得不考虑其他选择。
“我当时在珀斯。得知这一消息48小时之内,我就和熊先生(中铝总经理熊维平)通话,告诉他两拓的董事长见面,必和必拓的董事长提出合资建议。”艾博年说。
4月剩下的10天橡胶机同步发电机,以及整个5月,中铝和力拓都在修改交易细节。“我们希望一起拿出一个新方案,符合监管和股东要求。”艾博年说。
如果只是要满足监管和股东要求,中铝或许还可以做到。中铝总经理熊维平在6月11日会见媒体时透露,中铝一直在认真倾听公司股东和监管机构的意见,在维护自身利益的前提下,保持较大的灵活性,并同意对部分交易方案条款进行了适当的修改,以更好地反映市场变化。
这些修改包括:适当降低持股比例,解决英国部分股东在可转债上的优先购买权问题,以及对原交易中铁矿石销售公司的管理架构进行简化。中铝也同意把原交易中对哈默斯利(Hamersley)铁矿的持股比例由15%降低到7.5%。
熊维平认为,这些重大修改,是可以满足澳大利亚股东和监管部门的要求的。如果是在必和必拓没有提出合资建议之前,中铝的这些让步确实或许可以赢得认可。在必和必拓的合资建议提出之后,形势则已经完全不同。
“其实在很长一段时间里,我们都在寻找能让合资公司和中铝共存的办法。力拓在全世界有很多合资公司,包括在皮尔巴拉地区。我们希望能找到一个能满足各方利益的解决方案,较后还是没有找到。”艾博年说。
但是,熊维平对媒体否认了“中铝可能入股力拓和必和必拓的铁矿石合资公司”的传言,他表示,“我们从来没有收到邀请我们参与入股的其他提案,所以也谈不上接受或是拒绝。”
“谈判持续了很长很长时沉头螺丝间,我和熊先生都在。”艾博年说,较终决定出来之后,“我们当然都感到失望(duly disappointed)。”
针对有些中国媒体称力拓此次行为“不守诚信”,艾博年坦言,“在一个商业环境里面,交易需要满足股东和监管的要求。当我们不能达到这一点时,我们按照合约的要求,结束这个交易,并赔偿分手费。”
他还透露1.95亿美元在上周已经全部付给中铝。
6月17日,力拓股东开始认购新配售的股票,配股权也可以在市场上流通。受到配股预期的影响,力拓澳洲股价在6月17日大跌21.23%,至57.68澳元,18日开盘即又下跌7%。力拓英国股价17日也大跌7%以上。
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